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蜜桃女敏子（小日向しえ饰）是一个在乡下旅馆打工的平凡女孩，她终日活在变态叔父曽根崎道夫（島田洋八饰）的阴影之下，心中苦闷不堪。某日，敏子选择出逃，希望展开新的生活，然而却在半路遭遇一伙两年前曾打劫她所

太平盛世元禄年间，将军亲赐给家老的宝刀被游方武士·风祭兰之介掠走。家老之子·犬饲平四郎为追回宝刀，携幼时好友共同上路，却被风祭打得落花流水。平四郎有幸被剑术高手沟口半兵卫及其爱女小春搭救。勉强保住性命

　　织田家的长子信长，人人都称他为尾张第一大傻瓜。在大家眼中，信长只是一个爱打架的无能的人，完全不懂得礼节。　　家臣们都认为信长的弟弟信行才是织田家合适的继承人，信长的母亲甚至想杀了信长好让信行继位，