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莫里兹·布雷多在片中饰演一名著名的德国记者，来到莫斯科出差。到了这里，他就把工作抛在一边，沉浸在当地的夜生活之中。偶然间他结识了一名神秘的女子，卷入了一起政治阴谋，最终付出惨痛的代价。

为了恢复嗅觉并找回爱人，这名警探与一个为调制出完美香气不择手段的调香师展开合作